The Charming Jay est un artiste qui aime la magie classique et le jazz excentrique, c’est un magicien de classe doté de grands talents. A chaque fois qu’il exécute un numéro, tout tourne au fiasco, et quand il essaie de corriger le tir, il fait une autre gaffe, surtout lorsqu’il invite des spectateurs sur scène… Il essaie d’être un un artiste efficace, mais quand le public y regarde de plus près, il a plutôt l’air d’un clown tout droit sorti d’un vieux film muet. Mais à la fin du spectacle, la chance et le succès lui sourient, et le public est impressionné par ses numéros extraordinaires, même s’ils restent dans la lignée de la clownerie.