The Charming JAY는 재즈음악과 클래식한 무대마술을 좋아하는 마술사이다, 그는 신사적이며 엘레강트하며 특출한 기술을 가졌다.

허나, 매번 그가 마술을 할 때마다, 항상 무언가가 잘못되고, 그는 그것을 다시 되돌리려 노력할수록 또다른 실수가 나온다. 특히 그가 어린관객과 무대에서 마술을 할때 끊임없는 실수를 연발한다. 그는 항상 멋지고 완벽한 마술사처럼 보이려 노력하나, 관객들이 보기엔 그저 광대 혹은 무성영화의 캐릭터처럼 보인다. 공연이 끝날 시점 그는 비록 엉성하고 우스꽝스런 분위기에서 성공적으로 인상적인 마술과 함께 관객을 즐겁게 만든다.