Beskrivelse
Den sydkoreanske tryllekunstner JAY.P spiller rollen som “The Charming JAY”, der elsker klassisk magi og excentrisk jazz. Han er en venlig tryllekunstner med ekstraordinært talent. Men hver gang han forsøger at udføre et trick, mislykkes det. Og når han forsøger at skjule sin fejl, sker der noget endnu mere absurd. Især når der er mange tilskuere omkring scenen. Ved nærmere eftersyn indser publikum, at han ikke er en tryllekunstner som de andre, men en klovn, der synes at stamme fra stumfilmens æra.